Disc 1:
BANCO:
1) CENTO MANI, CENTO OCCHI (6:22)
2) IMPROVVISAZIONE (7:07) *
ANGELO BRANDUARDI:
3) LA LUNA (3:25)
4) Intro a Confessioni di un Malandrino (3:02)
5) CONFESSIONI DI UN MALANDRINO (5:15)
6) SOTTO IL TIGLIO (2:44)
7) RIFLUISCE IL FIUME (3:43)
8) "Permettete vi presenti un bel violino" (3:54)
9) VIOLINO SOLO (3:06)
10) ALLA FIERA DELL'EST (finale) (0:45)
11) COGLI LA PRIMA MELA (2:21)
12) "Questa è una canzone d'amore" (1:11)
13) LA DONNA DELLA SERA (4:29)
14) IL CILIEGIO (3:23)
15) Commento a Il Ciliegio (1:05)
16) IL CERCHIO (5:04)
BANCO:
17) QUANDO LA BUONA GENTE DICE (con Branduardi) (7:00)
18) Presentazione (1:20)
19) LA CONQUISTA DELLA POSIZIONE ERETTA (10:21)
Disc 2:
1) CANTO DI PRIMAVERA (8:19)
2) MOBY DICK (6:16)
3) L'EVOLUZIONE (8:22) **
4) TRACCIA (3:12)
5) In attesa del bis (1:56)
6) "Le cose hanno sempre una storia" (encore) (2:46)
7) PRELUDIO A NON MI ROMPETE (encore) (0:49)
8) NON MI ROMPETE (encore) (8:19) **
9) "Voglio ringraziare" (encore) (2:25)
Francesco Di Giacomo, Vittorio Nocenzi, Rodolfo Maltese, Tiziano Ricci, Maurizio Masi, Filippo Marcheggiani & Angelo Branduardi
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